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Banca Popolare di Vicenza, emissioni da 200 milioni sottoscritte da investitori istituzionali
Martedi 29 Settembre 2015 alle 21:30 | 0 commenti
Banca Popolare di Vicenza
Banca Popolare di Vicenza ha concluso un’emissione subordinata Tier 2 per nominali 200 milioni di Euro con durata 10 anni (e opzione di estinzione anticipata al quinto anno), destinata a investitori istituzionali come definiti nell’ambito dell’EMTN Programme. Il coupon è stato fissato al 9.5%, con un prezzo di emissione pari a 95.528, che corrisponde ad un rendimento di circa l’11%.ÂE’ stata così completata con successo la prima iniziativa prevista nell’ambito delle misure di rafforzamento patrimoniale deliberate dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 28 agosto 2015. L’operazione ha permesso di migliorare il Total Capital Ratio, che si posizionerà al di sopra dell’8,00% (dato pro-forma al 30 giugno 2015 8,36%).
BNP Paribas e UniCredit Group hanno agito in qualità di Joint Lead Managers
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